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长江证券-CAD行业报告:海内海外双线替代自下而上国产崛起
发布日期:2021-07-05 00:06   来源:未知   阅读:

  :展。总结三家高端CAD巨头发展路径可知,短期内实现3DCAD发展需具备三项条件:起源于或紧密合作于高端工业巨头(获取工业知识)、充分迭代试错机会(工业场景)、收购并购实现技术增强。而国内厂商在这三个方面都较为欠缺。路在何方—海内海外双线替代,自下而上国产崛起当前国内有中望软件、苏州浩辰、数。”

  1.工业软件最上游,正向研发第一关迈进CAD全称是计算机辅助设计,主要用于2D/3D绘图以及结构设计,是研发设计类软件最上游,其下游行业广阔,从交运、航空、高科技电子(3DCAD)到建筑设计、教育领域被广泛使用。

  2.我国工业软件市场历来存在着“国外软件强,国内软件弱”、“管理软件强,工程软件弱”、“低端软件强,高端软件弱”等现象,CAD市场国外厂商占据90%以上市场份额。

  3.CAD作为高端工程软件,本身是多学科知识结合的产物,技术壁垒极高,又因为是工业品正向研发设计的源头工具,本身具有极高的地位,高壁垒与高地位的结合使国产CAD厂商的崛起变得极为重要。

  4.制造业信息化需求决定行业增速,订阅制转型开启第二增长曲线国外当前处于信息化向智能化过渡阶段,CAD市场增速来自制造业增量部分信息化需求,2017-2019年复合增速6.6%稳定于低位。

  5.国内则处于电气化向信息化过渡阶段,CAD市场增速一方面来自制造业存量部分信息化需求,另一方也来自于国内正版化的不断推进,2012-2017年国内CAD市场复合增速为26.75%,增速波动较大但处于高位。

  6.未来CAD市场增长动力来自于买断制向订阅制转型(订阅制产品更新免费),以Autodesk为例,公司于2016年开始激进订阅制转型,2017-2019年营收复合增速达到31.58%,远高于全球CAD市场6.6%的复合增速。

  7.共性总结—从海外巨头发展看国内成长之路国外共有四大CAD巨头:Autodesk,达索系统,西门子UGS,PTC。

  8.其中达索系统、西门子UGS、PTC均起源于或长期合作于工业巨头,以3DCAD为主业支持自身公司成长,实现的是自上(高端)而下(低端)式发展,而AutoCAD则发家于廉价2DCAD,后续开发出AutoCAD3D并跻身主流高端CAD之列www.bk0s2.com.cn实现的是自下而上式发展。

  9.总结三家高端CAD巨头发展路径可知,短期内实现3DCAD发展需具备三项条件:起源于或紧密合作于高端工业巨头(获取工业知识)、充分迭代试错机会(工业场景)、收购并购实现技术增强。

  11.路在何方—海内海外双线替代,自下而上国产崛起当前国内有中望软件、苏州浩辰、数码大方等国产CAD厂商,但规模均较小,国外厂商占据国内90%以上市场份额。

  13.而国产2DCAD存在国内替代以及海外扩张两条发展路径,国内替代主要指以直接行政或间接政策提升CAD国产化率,通过国内厂商市占率的提升来发展本土CAD产业;海外扩张则是以国产2DCAD性价比优势,抢占海外激进订阅制转型遗留下来的买断制蛋糕(以福昕软件为海外扩张先例)。

  14.最终以2D养3D,模仿Autodesk自下而上之路,实现国产CAD崛起。

  15.风险提示:1.正版化推进进度不及预期导致国内CAD市场增速放缓;2.国内CAD厂商研发进度不及预期导致产品性能差距拉大。

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